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详细剧情
春秋末年，吴国和越国因战争结下仇怨。吴王夫差为父报仇，在伍子胥的辅佐下日夜勤兵。
得意之时的勾践铸成“王者之剑”，欲灭吴国而后快。不想，夫差已攻进“剑庐”，伍子胥领兵已渡过大江。勾践大败。 大兵压境，越国危在旦夕，范蠡提出降吴的主张。为保留一线复国的机会，勾践接受了范蠡的意见，降吴为奴。 勾践从此为吴王养马、拉车，为了复国的大志受尽屈辱。苟且偷生中，默默等待着。
伍子胥认为不杀勾践必留后患，夫差却不以为然，一个亡国的奴隶，是翻不起什么大浪来的。
太宰伯噽向夫差荐上越女西施。在伯噽府，夫差见到了美丽绝伦的西施，为她的美貌所倾倒。
伍子胥劝说吴王，切不可相信勾践。但勾践的谨慎行事，使得吴王渐渐地放松了警惕，伍子胥的所有谏言也被他当作耳旁之风。勾践和范蠡在暗中逐渐得到了转机，并被夫差准予回越国。回国后勾践仍然谨慎从事，一点一滴地积蓄力量，休养生息。 伍子胥一再阻拦意欲北进做霸主的吴王，最终却被夫差赐死。吴国实力顿时削弱。勾践终于得到了机会，举兵复国。
姑苏破城之日，勾践率大军在伍子胥自刎之地向其致敬。败于勾践之手的夫差也拔剑自刎。
越王勾践，终于历经十数年的卧薪尝胆、韬光养晦、励精图治，实现了复国的宏愿。
勾践
演员 陈宝国
越国国君，越王允常之子。曾打败吴王阖闾，后却败给一心报父仇的吴王夫差，在夫差面前假装归顺，时刻想东山再起，经历卧薪尝胆，最终勾践打败夫差，成为春秋时期的一位霸主。
夫差
演员 尤勇
吴国国君，吴王阖闾之子。父亲死后继承王位，曾励精图治打败越国。之后争强好战，导致国力空虚。并沉迷西施美色，不理朝政，国力进一步衰弱，最终被勾践所打败。
伍子胥
演员 鲍国安
六十岁，身为楚国人，竟是吴国最忠心耿耿的将军，只因为一个承诺，一个灭楚的承诺。当年楚平王为要对付伍家，就将伍家百多口在一夜之间杀尽，剩下的就只有能侥幸逃出来的伍子胥。他发誓，终有一日，他要楚平王血债血偿，即使楚平王死了，后人也要付上代价。伍子胥誓要将楚国灭掉，终于伍子胥来到吴国，得到当时的吴王阖闾的赏识，成为吴国的一名猛将，阖闾应承过伍子胥，在他有生之年，会为他讨回公道，然而阖闾还未实行对他的承诺，便已败于越王勾践手上，命丧战场。伍子胥深感阖闾之恩，就在他的墓前，他立下另一个重誓，他一定要令吴国壮大，终其一生也要扶助阖闾的儿子夫差成为吴国，甚至是当世的王者。
范蠡
演员 李光洁
范蠡是个智者，在他身上，既有作为非同凡人很硬朗的一面，也有作为普通人软弱的一面，范蠡既是勾践的臣子，但有分歧和矛盾的时候，也敢于挑战勾践，敢于和勾践据理力争；而对西施的情感方面，他又很难摆脱普通人会有的犹豫、复杂、痛苦。
西施
演员 周扬
二十岁，她原是一个简单的少女，出身于苎萝村，是一个浣纱女。虽然长有沉鱼落雁之姿，她却甘于平凡，她的理想，就是嫁给她最爱的男人──范蠡，跟他组织家庭。当年，范蠡还是众人眼中的疯子，但在西施眼中，他是一个极为出类拔萃的男人。他是她的偶像，她的一切。西施还有极高的情操，为了所爱，为了家国，她不惜牺牲自己，深入虎穴，成为越国敌人吴王夫差的妃子。
文种
演员 张彤
四十岁，他是人中之龙，有勇有谋，为人风趣幽默，思想开明。极为爱国的他，更是十分爱才。他一直广揽贤能，望能为新兴的越国尽一分力。文种天文地理样样皆精，但身边的都是平庸之辈，直至遇上博学的范蠡，二人一见如故。文种花尽三吋不烂之舌，说服范蠡入朝，扶植弱势的勾践成立越国。勾践重用文种，让文种得以发挥才华。文种是一个敢于创造、创新的人。他推出很多政策，发明不少有助民生的事物、规条，是众越国人心目中的导师。文种把范蠡引入朝里，更是如虎添翼。他跟范蠡一文一武，令越国在极短时间内成为令人不可忽视的国家。可惜好景不常，随着勾践主战终至败于夫差手下，越国几乎灭亡。文种比勾践更感切肤之痛。他不甘心就此投降，遂劝勾践投降，好让他好好部署，好整以暇，让越国得以复兴。